Вдовья доля
Митрополит Макарий умирает. Из его последнего разговора с царем становится известно о переменах, произошедших в жизни Ивана. У него теперь новое окружение и новые ближайшие советники: Алексей Басманов и Афанасий Вяземский. Неожиданно царь покидает Кремль.