Ближние люди
Ливонская война идет с переменным успехом. Надежды на легкую победу не оправдались. Челяднин вступает в сговор с соседями Ливонии – литовцами. Он надеется, что вмешательство Литвы в войну поможет свергнуть Ивана. Планам Челяднина мешает Андрей Курбский.