Серия 2

Смерть Берлиоза настолько потрясает Бездомного, что он пытается задержать того самого незнакомца. Но рассудок поэта поврежден, и в результате он попадает в психиатрическую лечебницу. А незнакомец, оказавшийся "профессором черной магии" Воландом, приходит с визитом к директору московского театра "Варьете" Степану Лиходееву...