Серия 1

Кирилл Илюхин мечтает выступать в цирке со своим котом Тишкой, но увлечение мальчика дрессировкой доставляет много хлопот его родителям, учительнице и одноклассникам. Кирилла выручает добрый клоун, который помогает ему дрессировать Тишку, чтобы когда-нибудь мечта сбылась, и они появились на арене цирка.