Фильм 2. Приключения медвежонка

О приключениях медвежонка Цезаря в лесу. О его встречах с лисятами, змеями, волками, дикими пчелами и охотничьими собаками. Дочка дрессировщиков Катя отправилась на поиски медвежонка и чуть не утонула в болоте, однако сумела найти беглеца. Но "зов предков" оказывается сильнее привязанности к девочке, и Цезарь уходит от нее вместе с медвежьей семьей.